Skip links

АНДЕРРАЙТЕРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Харилцагч байгууллагын амжилт бүр бидний амжилттай уялддаг бөгөөд бид мэргэжлийн ёс зүйтэйгээр, тогтвортой хамтын ажиллагааг эрхэмлэн ажилладаг

Манай компанийн ажилласан төслүүд, туршлага

Бид 2007 онд байгуулагдсан цагаасаа хойш хөрөнгийн зах зээлийн хөгжилтэй нэгэн зэрэг урагшилж, зах зээл дээр анхдагч тодотголтой олон төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлж, нийт 40 гаруй үнэт цаас гаргагчидтай хамтран ажиллаж нийт 550.0 гаруй тэрбум төгрөгийн санхүүжилтыг босгож ХАМГИЙН ОЛОН нээлттэй үнэт цаасны андеррайтераар ажиллаад байна.

Нийт босгосон санхүүжилт

550.0+

тэрбум төгрөг

Нийт хамтран ажилласан

40+

үнэт цаас гаргагчид

Нийт хөрөнгө оруулагчид

55.000 +

хөрөнгө оруулагчид

Нийт ажилласан төслүүд

70+

төслүүд

АНДЕРРАЙТЕРИЙН ТУРШЛАГА

Нийт IPO дүн: 84.8 тэрбум төгрөг

5.3 тэрбум төгрөг

Үндсэн Андеррайтер

10.05 тэрбум төгрөг

Үндсэн Андеррайтер 

25.4 тэрбум төгрөг

Үндсэн Андеррайтер

35.7 тэрбум төгрөг

Туслах Андеррайтер

8.3 тэрбум төгрөг

Үндсэн Андеррайтер

136.4

тэрбум төгрөг

Нийт захиалгын дүн

66.7%

Давж биеэлсэн захиалга

23,819

Хөрөнгө оруулагчдын тоо

Андеррайтерийн үйлчилгээ

Монголын хөрөнгийн биржээс тавигдах шаардлага 

Шалгуур / АнгилалI АнгилалII АнгилалIII Ангилал
Үйл ажиллагаа явуулсан жилТухайн чиглэлээр 3-аас доошгүйТухайн чиглэлээр 2-аас доошгүй-
Санхүүгийн тайлан3 жил СТОУС /IFRS/2 жил СТОУС /IFRS/2 жил СТОУС /IFRS/
Сүүлийн жилийн борлуулалтын орлогын хэмжээ> 5.0 тэрбум төгрөг- -
Сүүлийн жилийн ашгийн хэмжээ> 1.0 тэрбум төгрөг> 100 сая төгрөг-
Зах зээлийн үнэлгээ> 10.0 тэрбум төгрөг> 1.0 тэрбум төгрөгКомпанийн саналыг харгалзан биржээс тухай бүр тогтоосон шаардлагыг хангах
Олон нийтэд эзэмшүүлэх хувь> 25% эсвэл арилжааны > 5%> 25%-
Хувьцаа эзэмшигчдийн тоо> 100 хүнТухайн чиглэлээр 2-аас доошгүй> 50 хүн

Үнэт цаас гаргах дараалал

АУДИТИЙН ДҮГНЭЛТ

Сүүлийн 3-н жил /МХБ-н хувьцааны бүртгэлийн шалгуураас хамаарна/ болон 6 сараас ихгүй хугацааны санхүүгийн тайлан

ХУУЛИЙН ДҮГНЭЛТ

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн 5 болон түүнээс дээш хэмжээтэй гэрээ хэлцлүүд, их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцлүүдэг

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДҮГНЭЛТ

Хөрөнгийн үнэлгээ, шаардлагатай тохиолдолд бизнесийн үнэлгээ

IPO гаргах зардлууд 

Үнэт цаас бүртгэлийн хөлс: 500 мян.₮
  • Үнэт цаас бүртгэлийн хөлс: 2.0 сая.₮
  • Өмчийн хэрэгслийн шимтгэл: Татан төвлөрүүлэх дүнгийн 0.1%
  • Үнэт цаас хадгаламжийн хөлс: 400 мян.₮
  • Нэр зааж эзэмшүүлэх төлбөр: Компанийн дүрэмд заасан нэгж хувьцааны нэрлэсэн үнийн 0.1%
Андеррайтерийн үйлчилгээний төлбөр
Хуулийн үйлчилгээний төлбөр
Үнэлгээний үйлчилгээний төлбөр
Үнэлгээний үйлчилгээний төлбөр
Татан төвлөрүүлэх дүнгээс хамаарч 0.56-2%

Нээлттэй хувьцааны санхүүжилт босгох талаар уулзалтын хүсэлт илгээх

АНДЕРРАЙТЕРИЙН ТУРШЛАГА

Нийт татан төвлөрүүлсэн дүн: 142.6 тэрбум төгрөг

94.85 тэрбум төгрөг

ХБҮЦ

47.75 тэрбум төгрөг

Нээлттэй бонд

2021 он

1 тэрбум төгрөг

Андеррайтер "Sandbox" төслийн анхны дижитал бонд

2020-2021 он

15.6 тэрбум төгрөг

Үндсэн
Андеррайтер

2022-2024 он

50 тэрбум төгрөг

Үндсэн
Андеррайтер

2022-2024 он

18.5 тэрбум төгрөг

Үндсэн
Андеррайтер

2023 он

8.5 тэрбум төгрөг

Үндсэн
Андеррайтер

2023-2024 он

40 тэрбум төгрөг

Үндсэн
Андеррайтер

Зохицуулагч байгууллагаас тавигдах шаардлага

Нээлттэй бонд

Зохицуулагч байгууллага - Монголын хөрөнгийн бирж

Хувьцааны бүртгэлийн II ангиллын шалгуурыг хангасан байна:

Хувьцааны бүртгэлийн II ангиллын шалгуурыг хангаахгүй бол дараах шалгууруудын аль нэгийг хангана

Зохицуулагч байгууллага - Монголын хөрөнгийн бирж

ХБҮЦ гаргагч, түүний үнэт цаас болон ХБҮЦ-ны харилцаанд оролцогч этгээд нь Биржид бүртгүүлэхэд болон бүртгэлтэй байх хугацаанд холбогдох хууль, СЗХорооны болон МХБ-ийн журамд заасан шалгуур, шаардлагыг тогтмол хангаж ажиллана.

Бонд, ХБҮЦ гаргах дараалал

АУДИТИЙН ДҮГНЭЛТ

Сүүлийн 3-н жил /МХБ-н хувьцааны бүртгэлийн шалгуураас хамаарна/ болон 6 сараас ихгүй хугацааны санхүүгийн тайлан

ХУУЛИЙН ДҮГНЭЛТ

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн 5 болон түүнээс дээш хэмжээтэй гэрээ хэлцлүүд, их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцлүүдэг

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДҮГНЭЛТ

Хөрөнгийн үнэлгээ, шаардлагатай тохиолдолд бизнесийн үнэлгээ

Бонд, ХБҮЦ гаргах зардлууд

Үнэт цаас бүртгэлийн хөлс: 500 мян.₮
  • Үнэт цаас бүртгэлийн хөлс: 2.0 сая.₮
  • Өмчийн хэрэгслийн шимтгэл: Татан төвлөрүүлэх дүнгийн 0.1%
  • Үнэт цаас хадгаламжийн хөлс: 400 мян.₮
  • Нэр зааж эзэмшүүлэх төлбөр: Компанийн дүрэмд заасан нэгж хувьцааны нэрлэсэн үнийн 0.1%
Андеррайтерийн үйлчилгээний төлбөр
Хуулийн үйлчилгээний төлбөр
Үнэлгээний үйлчилгээний төлбөр
Үнэлгээний үйлчилгээний төлбөр
Татан төвлөрүүлэх дүнгээс хамаарч 0.56-2%

Нээлттэй бондын санхүүжилт босгох талаар уулзалтын хүсэлт илгээх

АНДЕРРАЙТЕРИЙН ТУРШЛАГА

НИЙТ ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ДҮН: 74.55 тэрбум төгрөг

1.0 тэрбум төгрөг

Андеррайтер

35.0 тэрбум төгрөг

Андеррайтер

10.0 тэрбум төгрөг

Андеррайтер

1.4 тэрбум төгрөг

Андеррайтер

13.0 тэрбум төгрөг

Андеррайтер