АНДЕРРАЙТЕРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Харилцагч байгууллагын амжилт бүр бидний амжилттай уялддаг бөгөөд бид мэргэжлийн ёс зүйтэйгээр, тогтвортой хамтын ажиллагааг эрхэмлэн ажилладаг
Манай компанийн ажилласан төслүүд, туршлага
Бид 2007 онд байгуулагдсан цагаасаа хойш хөрөнгийн зах зээлийн хөгжилтэй нэгэн зэрэг урагшилж, зах зээл дээр анхдагч тодотголтой олон төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлж, нийт 40 гаруй үнэт цаас гаргагчидтай хамтран ажиллаж нийт 550.0 гаруй тэрбум төгрөгийн санхүүжилтыг босгож ХАМГИЙН ОЛОН нээлттэй үнэт цаасны андеррайтераар ажиллаад байна.
Нийт босгосон санхүүжилт
550.0+
тэрбум төгрөг
Нийт хамтран ажилласан
40+
үнэт цаас гаргагчид
Нийт хөрөнгө оруулагчид
55.000 +
хөрөнгө оруулагчид
Нийт ажилласан төслүүд
70+
төслүүд
АНДЕРРАЙТЕРИЙН ТУРШЛАГА
Нийт IPO дүн: 84.8 тэрбум төгрөг
136.4
тэрбум төгрөг
Нийт захиалгын дүн
66.7%
Давж биеэлсэн захиалга
23,819
Хөрөнгө оруулагчдын тоо
Андеррайтерийн үйлчилгээ
Монголын хөрөнгийн биржээс тавигдах шаардлага
| Шалгуур / Ангилал | I Ангилал | II Ангилал | III Ангилал |
|---|---|---|---|
| Үйл ажиллагаа явуулсан жил | Тухайн чиглэлээр 3-аас доошгүй | Тухайн чиглэлээр 2-аас доошгүй | - |
| Санхүүгийн тайлан | 3 жил СТОУС /IFRS/ | 2 жил СТОУС /IFRS/ | 2 жил СТОУС /IFRS/ |
| Сүүлийн жилийн борлуулалтын орлогын хэмжээ | > 5.0 тэрбум төгрөг | - | - |
| Сүүлийн жилийн ашгийн хэмжээ | > 1.0 тэрбум төгрөг | > 100 сая төгрөг | - |
| Зах зээлийн үнэлгээ | > 10.0 тэрбум төгрөг | > 1.0 тэрбум төгрөг | Компанийн саналыг харгалзан биржээс тухай бүр тогтоосон шаардлагыг хангах |
| Олон нийтэд эзэмшүүлэх хувь | > 25% эсвэл арилжааны > 5% | > 25% | - |
| Хувьцаа эзэмшигчдийн тоо | > 100 хүн | Тухайн чиглэлээр 2-аас доошгүй | > 50 хүн |
Үнэт цаас гаргах дараалал
IPO гаргах зардлууд
- Үнэт цаас бүртгэлийн хөлс: 2.0 сая.₮
- Өмчийн хэрэгслийн шимтгэл: Татан төвлөрүүлэх дүнгийн 0.1%
- Үнэт цаас хадгаламжийн хөлс: 400 мян.₮
- Нэр зааж эзэмшүүлэх төлбөр: Компанийн дүрэмд заасан нэгж хувьцааны нэрлэсэн үнийн 0.1%
Андеррайтерийн үйлчилгээний төлбөр
Хуулийн үйлчилгээний төлбөр
Үнэлгээний үйлчилгээний төлбөр
Үнэлгээний үйлчилгээний төлбөр
Татан төвлөрүүлэх дүнгээс хамаарч 0.56-2%
Нээлттэй хувьцааны санхүүжилт босгох талаар уулзалтын хүсэлт илгээх
АНДЕРРАЙТЕРИЙН ТУРШЛАГА
Нийт татан төвлөрүүлсэн дүн: 142.6 тэрбум төгрөг
94.85 тэрбум төгрөг
ХБҮЦ
47.75 тэрбум төгрөг
Нээлттэй бонд
2021 он
1 тэрбум төгрөг
Андеррайтер "Sandbox" төслийн анхны дижитал бонд
2020-2021 он
15.6 тэрбум төгрөг
Үндсэн
Андеррайтер
2022-2024 он
50 тэрбум төгрөг
Үндсэн
Андеррайтер
2022-2024 он
18.5 тэрбум төгрөг
Үндсэн
Андеррайтер
2023 он
8.5 тэрбум төгрөг
Үндсэн
Андеррайтер
2023-2024 он
40 тэрбум төгрөг
Үндсэн
Андеррайтер
Зохицуулагч байгууллагаас тавигдах шаардлага
Нээлттэй бонд
Зохицуулагч байгууллага - Монголын хөрөнгийн бирж
Хувьцааны бүртгэлийн II ангиллын шалгуурыг хангасан байна:
- 1 тэрбум төгрөгөөс доошгүй зах зээлийн үнэлгээтэй
- 100 сая төгрөгөөс доошгүй хэмжээний цэвэр ашигтай
Хувьцааны бүртгэлийн II ангиллын шалгуурыг хангаахгүй бол дараах шалгууруудын аль нэгийг хангана
- Үнэт цаас гаргагч нь үндсэн үйл ажиллагаагаа 3-аас доошгүй жил тасралтгүй эрхэлсэн байх ба өрийн хэрэгслийн үндсэн болон хүүгийн төлбөрийг бүрэн төлж чадах хангалттай хэмжээний барьцаа хөрөнгөтэй байх
- Засгийн газраас бүхэлд нь баталгаа гаргасан байх
- Үнэт цаас гаргагчийн нийтэд санал болгон гаргах өрийн хэрэгслийн үнийн дүнгийн 80-аас доошгүй хувь нь даатгалын байгууллагаар даатгагдсан байх
Нээлттэй ХБҮЦ
Зохицуулагч байгууллага - Монголын хөрөнгийн бирж
ХБҮЦ гаргагч, түүний үнэт цаас болон ХБҮЦ-ны харилцаанд оролцогч этгээд нь Биржид бүртгүүлэхэд болон бүртгэлтэй байх хугацаанд холбогдох хууль, СЗХорооны болон МХБ-ийн журамд заасан шалгуур, шаардлагыг тогтмол хангаж ажиллана.
Бонд, ХБҮЦ гаргах дараалал
Бонд, ХБҮЦ гаргах зардлууд
Үнэт цаас бүртгэлийн хөлс: 500 мян.₮
- Үнэт цаас бүртгэлийн хөлс: 2.0 сая.₮
- Өмчийн хэрэгслийн шимтгэл: Татан төвлөрүүлэх дүнгийн 0.1%
- Үнэт цаас хадгаламжийн хөлс: 400 мян.₮
- Нэр зааж эзэмшүүлэх төлбөр: Компанийн дүрэмд заасан нэгж хувьцааны нэрлэсэн үнийн 0.1%
Андеррайтерийн үйлчилгээний төлбөр
Хуулийн үйлчилгээний төлбөр
Үнэлгээний үйлчилгээний төлбөр
Үнэлгээний үйлчилгээний төлбөр
Татан төвлөрүүлэх дүнгээс хамаарч 0.56-2%
Нээлттэй бондын санхүүжилт босгох талаар уулзалтын хүсэлт илгээх
АНДЕРРАЙТЕРИЙН ТУРШЛАГА
НИЙТ ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ДҮН: 74.55 тэрбум төгрөг
Биржийн бус зах зээл дээр бондын санхүүжилт босгох талаар уулзалтын хүсэлт илгээх
АНДЕРРАЙТЕРИЙН ТУРШЛАГА
Нийт татан төвлөрүүлсэн дүн: 250.0+ тэрбум төгрөг
9.5 тэрбум төгрөг
2022-2024 он
Андеррайтер
14.3 тэрбум төгрөг
2021-2024 он
Андеррайтер
35.0 тэрбум төгрөг
2021-2024 он
Андеррайтер
3.7 тэрбум төгрөг
2024 он
Андеррайтер
17.2 тэрбум төгрөг
2022-2024 он
Андеррайтер
8.1 тэрбум төгрөг
2021-2023 он
Андеррайтер
12.8 тэрбум төгрөг
2021- 2023 он
Андеррайтер
5 тэрбум төгрөг
2023 - 2024 он
Андеррайтер
1.1 тэрбум төгрөг
2022 он
Андеррайтер
10.0 тэрбум төгрөг
2021-2023 он
Андеррайтер
41.0 тэрбум төгрөг
2022-2024 он
Андеррайтер
5.0 тэрбум төгрөг
2023 он
Андеррайтер
26.2 тэрбум төгрөг
2021-2024 он
Андеррайтер
6.0 тэрбум төгрөг
2017 он
Андеррайтер
7.0 тэрбум төгрөг
2024 он
Андеррайтер
1.6 тэрбум төгрөг
2019 он
Андеррайтер
3.0 тэрбум төгрөг
2021 он
Андеррайтер
5.7 тэрбум төгрөг
2021 он
Андеррайтер
2019 он
Андеррайтер
2 сая ам.доллар
2021 он
Андеррайтер
1.6 тэрбум төгрөг
2019 он
Андеррайтер
2.0 тэрбум төгрөг
2024 он
Андеррайтер
Зохицуулагч байгууллагаас тавигдах шаардлага
- Хүсэлт гаргахаас өмнө 1-ээс доошгүй жил тухайн чиглэлээр тогтвортой үйл ажиллагаа явуулсан байх
- Татан төвлөрүүлж буй хөрөнгийн зарцуулалт тодорхой байх
- Санхүүгийн тайлан сүүлийн 1 жилийн хугацаанд аудитлагдсан байх;
- Өрийн хэрэгсэл нь хөрөнгө оруулагчид төлөх шаардлагатай нийт үнийн дүнгээс багагүй хэмжээний барьцаа, батлан даалт, баталгаатай байх ба эсхүл СЗХ-оос холбогдох зөвшөөрөл авсан этгээдээр санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоолгосон байх
- Өрийн хэрэгслийн үүргийн гүйцэтгэлийг хангах төлөвлөгөөтэй байх
- Үнэт цаас гаргагчид баталгаа гаргаж буй этгээд нь гуравдагч этгээдэд ижил төрлийн баталгаа гаргаагүй байх ба гуравдагч этгээд ижил төрлийн баталгаа гаргаж өгсөн бол тэргүүн ээлжид Үнэт цаас гаргагчийн гаргасан өрийн хэрэгслийн үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулахаар гэрээ байгуулсан байх
- Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хууль болон СЗХ-ны Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах, бүртгэх, тусгай зөвшөөрөл олгох журамд заасан шаардлага, шалгуурыг хангаж байх
- СЗХ-оос зөвшөөрөл авсан тусгай зориулалтын компани байх
- Үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ, Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээг байгуулсан байх