АНДЕРРАЙТЕРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Харилцагч байгууллагын амжилт бүр бидний амжилттай уялддаг бөгөөд бид мэргэжлийн ёс зүйтэйгээр, тогтвортой хамтын ажиллагааг эрхэмлэн ажилладаг
Манай компанийн ажилласан төслүүд, туршлага
Бид 2007 онд байгуулагдсан цагаасаа хойш хөрөнгийн зах зээлийн хөгжилтэй нэгэн зэрэг урагшилж, зах зээл дээр анхдагч тодотголтой олон төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлж, нийт 40 гаруй үнэт цаас гаргагчидтай хамтран ажиллаж нийт 550.0 гаруй тэрбум төгрөгийн санхүүжилтыг босгож ХАМГИЙН ОЛОН нээлттэй үнэт цаасны андеррайтераар ажиллаад байна.
Нийт босгосон санхүүжилт
550.0+
тэрбум төгрөг
Нийт хамтран ажилласан
40+
үнэт цаас гаргагчид
Нийт хөрөнгө оруулагчид
55.000 +
хөрөнгө оруулагчид
Нийт ажилласан төслүүд
70+
төслүүд
АНДЕРРАЙТЕРИЙН ТУРШЛАГА
Нийт IPO дүн: 84.8 тэрбум төгрөг
136.4
тэрбум төгрөг
Нийт захиалгын дүн
66.7%
Давж биеэлсэн захиалга
23,819
Хөрөнгө оруулагчдын тоо
Андеррайтерийн үйлчилгээ
Монголын хөрөнгийн биржээс тавигдах шаардлага
| Шалгуур / Ангилал | I Ангилал | II Ангилал | III Ангилал |
|---|---|---|---|
| Үйл ажиллагаа явуулсан жил | Тухайн чиглэлээр 3-аас доошгүй | Тухайн чиглэлээр 2-аас доошгүй | - |
| Санхүүгийн тайлан | 3 жил СТОУС /IFRS/ | 2 жил СТОУС /IFRS/ | 2 жил СТОУС /IFRS/ |
| Сүүлийн жилийн борлуулалтын орлогын хэмжээ | > 5.0 тэрбум төгрөг | - | - |
| Сүүлийн жилийн ашгийн хэмжээ | > 1.0 тэрбум төгрөг | > 100 сая төгрөг | - |
| Зах зээлийн үнэлгээ | > 10.0 тэрбум төгрөг | > 1.0 тэрбум төгрөг | Компанийн саналыг харгалзан биржээс тухай бүр тогтоосон шаардлагыг хангах |
| Олон нийтэд эзэмшүүлэх хувь | > 25% эсвэл арилжааны > 5% | > 25% | - |
| Хувьцаа эзэмшигчдийн тоо | > 100 хүн | Тухайн чиглэлээр 2-аас доошгүй | > 50 хүн |
Үнэт цаас гаргах дараалал
IPO гаргах зардлууд
- Үнэт цаас бүртгэлийн хөлс: 2.0 сая.₮
- Өмчийн хэрэгслийн шимтгэл: Татан төвлөрүүлэх дүнгийн 0.1%
- Үнэт цаас хадгаламжийн хөлс: 400 мян.₮
- Нэр зааж эзэмшүүлэх төлбөр: Компанийн дүрэмд заасан нэгж хувьцааны нэрлэсэн үнийн 0.1%
Андеррайтерийн үйлчилгээний төлбөр
Хуулийн үйлчилгээний төлбөр
Үнэлгээний үйлчилгээний төлбөр
Үнэлгээний үйлчилгээний төлбөр
Татан төвлөрүүлэх дүнгээс хамаарч 0.56-2%
Нээлттэй хувьцааны санхүүжилт босгох талаар уулзалтын хүсэлт илгээх
АНДЕРРАЙТЕРИЙН ТУРШЛАГА
Нийт татан төвлөрүүлсэн дүн: 142.6 тэрбум төгрөг
94.85 тэрбум төгрөг
ХБҮЦ
47.75 тэрбум төгрөг
Нээлттэй бонд
2021 он
1 тэрбум төгрөг
Андеррайтер "Sandbox" төслийн анхны дижитал бонд
2020-2021 он
15.6 тэрбум төгрөг
Үндсэн
Андеррайтер
2022-2024 он
50 тэрбум төгрөг
Үндсэн
Андеррайтер
2022-2024 он
18.5 тэрбум төгрөг
Үндсэн
Андеррайтер
2023 он
8.5 тэрбум төгрөг
Үндсэн
Андеррайтер
2023-2024 он
40 тэрбум төгрөг
Үндсэн
Андеррайтер
Зохицуулагч байгууллагаас тавигдах шаардлага
Нээлттэй бонд
Зохицуулагч байгууллага - Монголын хөрөнгийн бирж
Хувьцааны бүртгэлийн II ангиллын шалгуурыг хангасан байна:
- 1 тэрбум төгрөгөөс доошгүй зах зээлийн үнэлгээтэй
- 100 сая төгрөгөөс доошгүй хэмжээний цэвэр ашигтай
Хувьцааны бүртгэлийн II ангиллын шалгуурыг хангаахгүй бол дараах шалгууруудын аль нэгийг хангана
- Үнэт цаас гаргагч нь үндсэн үйл ажиллагаагаа 3-аас доошгүй жил тасралтгүй эрхэлсэн байх ба өрийн хэрэгслийн үндсэн болон хүүгийн төлбөрийг бүрэн төлж чадах хангалттай хэмжээний барьцаа хөрөнгөтэй байх
- Засгийн газраас бүхэлд нь баталгаа гаргасан байх
- Үнэт цаас гаргагчийн нийтэд санал болгон гаргах өрийн хэрэгслийн үнийн дүнгийн 80-аас доошгүй хувь нь даатгалын байгууллагаар даатгагдсан байх
Нээлттэй ХБҮЦ
Зохицуулагч байгууллага - Монголын хөрөнгийн бирж
ХБҮЦ гаргагч, түүний үнэт цаас болон ХБҮЦ-ны харилцаанд оролцогч этгээд нь Биржид бүртгүүлэхэд болон бүртгэлтэй байх хугацаанд холбогдох хууль, СЗХорооны болон МХБ-ийн журамд заасан шалгуур, шаардлагыг тогтмол хангаж ажиллана.
Бонд, ХБҮЦ гаргах дараалал
Бонд, ХБҮЦ гаргах зардлууд
Үнэт цаас бүртгэлийн хөлс: 500 мян.₮
- Үнэт цаас бүртгэлийн хөлс: 2.0 сая.₮
- Өмчийн хэрэгслийн шимтгэл: Татан төвлөрүүлэх дүнгийн 0.1%
- Үнэт цаас хадгаламжийн хөлс: 400 мян.₮
- Нэр зааж эзэмшүүлэх төлбөр: Компанийн дүрэмд заасан нэгж хувьцааны нэрлэсэн үнийн 0.1%
Андеррайтерийн үйлчилгээний төлбөр
Хуулийн үйлчилгээний төлбөр
Үнэлгээний үйлчилгээний төлбөр
Үнэлгээний үйлчилгээний төлбөр
Татан төвлөрүүлэх дүнгээс хамаарч 0.56-2%
Нээлттэй бондын санхүүжилт босгох талаар уулзалтын хүсэлт илгээх
АНДЕРРАЙТЕРИЙН ТУРШЛАГА
НИЙТ ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ДҮН: 74.55 тэрбум төгрөг
